СТРОИТЕЛЬСТВО

Комментариев: 0  (смотреть / добавить) |

« Назад 7 ноября 2008

№10_2008

Клейкий бизнес

Обзор украинского рынка клеев

Клеящие смеси и составы различного назначения – это не только незаменимый компонент любого строительно - ремонтного процесса, но и неотъемлемая, весомая составляющая многих направлений строительной отрасли.

Ведь в большинстве случаев данную группу товаров производители предлагают не как отдельный продукт, а как сопутствующий монтажный элемент для основного ассортимента своей деятельности, поэтому и рассматривать клея зачастую приходится в общем контексте рынка  отделочных  материалов.

Рыночная ситуация

Многие участники рынка отмечают значительное увеличение количества конкурентов в данной строительной области. Причем выражается это не в приходе клейпринципиально новых участников и торговых марок, а, как отмечают сами операторы, в укреплении рыночных позиций основных игроков. Такая ситуация свидетельствует о том, что отечественный рынок клеев в полной мере насыщен  продукцией.

Причем, по информации Федора Кравченко, бренд - менеджера ООО «Эй. Дж. Эй. Трэйдинг Украина», на данный момент рынок клеев разделен на сферы влияния ключевых брендов и их представителей в Украине, каждый из которых занимает свою определенную нишу (целевую аудиторию, ценовой сегмент). «Таким образом, в настоящее время идет плавный процесс перераспределения сегментов рынка между конкурирующими компаниями, в результате чего вполне отчетливо выкристаллизовывается несколько наиболее конкурентоспособных торговых марок, пользующихся наивысшим спросом у потребителя, – комментирует эксперт. – Поэтому можно сделать вывод о том, что рынок клеев в Украине уже прошел этап становления. И сейчас находится на стадии укрепления в условиях жесткой конкуренции, в первую очередь, по ключевому параметру «цена/качество», а также по параметрам «широта ассортимента» и «наличие постоянных товарных  запасов».

Еще одной тенденцией текущего года стал существенный рост цен на сырье, в частности на цемент, а также на энергоносители, что немаловажно, так как в технологическом производстве продукции используется газ. Следовательно, учитывая энергоемкость производственного процесса, операторы вынуждены корректировать отпускные цены на свой товар. «В этом году нам пришлось поднять стоимость продукции в среднем на 8%, по сравнению с 2007 годом. Мы не планируем дополнительного повышения цен и рассчитываем на то, что сможем удержаться на таком уровне до конца года», – сообщает Ярослава Доценко, специалист компании «Хенкель Баутехник  (Украина)».

Динамика развития

строительный клей

Эксперты отмечают, что в связи с относительным улучшением благосостояния населения наблюдается устойчивая тенденция к стабильному спросу на строительную продукцию в целом, строительную химию  и  клея  в  частности.

Тем не менее рынок до определенной степени перенасыщен продукцией данного сегмента, что сильно нивелирует значение возрастающего спроса потребителя. Таким образом, предполагает Федор Кравченко, покупательская способность в дальнейшем будет напрямую зависеть от скорости улучшения благосостояния потенциальных клиентов розничных сетей и мелких производителей, что во многом является субъективным фактором, слабо поддающимся рыночному прогнозированию, с точки зрения конкретных  сроков  и  объемов.

Сергей Будников, директор департамента реализации смесей компании «Фомальгаут - Полимин», оценивая динамику продаж в натуральном выражении, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечает, что потребление сухих клеевых смесей в 2008 году выше в среднем на 20%. «Этот показатель мог быть оптимистичнее, если бы не финансовый кризис, который сказался на всех отраслях производства и продаж строительных материалов», – констатирует специалист. По его словам, финансовая нестабильность и произошедшее замедление темпов строительства в этом году дает возможность прогнозировать продажи на следующий год. Так как инвестиции в строительство значительно сократились, следовательно снизится и потребление сухих строительных смесей. Предполагается, что механизм отложенного спроса сработает только к 2010 году и в значительной степени будет зависеть от того, насколько быстро сможет восстановиться строительство и будут возобновлены строительные работы на «замороженных»  объектах.

Согласно анализу, проведенному экспертами по итогам первого полугодия, объем рынка сухих клеевых смесей в среднем составляет 500 тыс. т, что в денежном выражении эквивалентно 700 млн. грн.

Однако потенциальная емкость рынка на  50 - 80%  больше  нынешней.

Основные потребители

По наблюдению участников рынка, основные потребители клеевой продукции – производители разного звена и конечные покупатели, использующие клея в личных строительный клейцелях, – делят потребительское пространство примерно в равной степени и относительно равномерно распределяют между собой весь объем клеевого рынка. Хотя очевидно, что в группе производителей большее предпочтение отдается профессиональным клеям, в то время как рядовые потребители используют продукты из группы монтажных клеев.

Кроме того, весьма сложно отследить и проконтролировать полулегальное отечественное производство клея, которое, по разным оценкам экспертов, в некоторых регионах Украины все еще достигает 50% общего объема потребления  продукции.

Приоритеты и особенности реализации

Согласно информации, предоставленной компанией «Эй. Дж. Эй. Трэйдинг Украина», с недавних пор покупатели строительной продукции показали явную тенденцию переориентирования на товары иностранных производителей с мировым именем и подтвержденным качеством. Это связано, в первую очередь, с определенной степенью разочарованности покупателей качеством отечественной продукции, а также с относительным снижением стоимости на импорт гораздо более высокого качества.

«Большинство импортных брендов не имеет своих официальных представительств в Украине, а распространяет свой товар через эксклюзивных дилеров. В то же время нельзя не учитывать тот фактор, что отечественные производители не снижают объемов производства и продолжают распространять свою продукцию в более дешевых неконтролируемых сегментах производства, в связи с чем очень трудно реально оценить объемы и географию распространения данной продукции», – комментирует Федор Кравченко.

Структура рынка

Окончательные выводы по распределению мощностей компаний на рынке, а также их влиянию на общее рыночное состояние и структур можно будет сделать в конце строительный клей2008 года. Следовательно, предположительную картину можно составлять, лишь руководствуясь итогами, которые продемонстрировал 2007 год.

Так, по данным компании «Фомальгаут - Полимин», общая емкость рынка в прошлом году составила 1,2 млн. т, из них 800 тыс. т – смеси на цементно - песчанной основе (в том числе и клея), 400 тыс. т – смеси на гипсовом вяжущем. Из них 320 тыс. т – смеси, импортируемые в Украину, 80% из которых на гипсовом вяжущем, а остальные 20% – в основном клея.

В Украине представлено несколько крупных мультинациональных брендов, имеющих мощные производства в нашей стране: KNAUF, Henkel, Kreisel. Остальные компании продают продукцию через дистрибьюторов или дилеров и пока не обладают производственными линиями.

В целом, рынок делят между собой не более 10 предприятий, которые охватывают 85% всего рынка по продаже сухих строительных смесей. «Борьба между украинскими и иностранными предприятиями с каждым годом усиливается: отечественные производители наращивают объемы, они более динамичны, менее бюрократичны, быстрее приспосабливаемы к условиям рынка, к ним с каждым годом все больше доверия со стороны покупателя, поэтому конкурентная борьба еще не окончена. Предполагается, что соотношение скоро будет меняться, причем в сторону отечественных производителей», – прогнозирует  Сергей  Будников.

Операторы

По оценкам специалистов компании «Фомальгаут - Полимин», доли рынка, занимаемые наиболее крупными торговыми марками ССС (а также, соответственно, – СКС) в Украине, по данным прошлых годов, выглядят следующим образом:

  • «Хенкель Баутехник (Украина)», ТМ Ceresit – 38%;
  • «Фомальгаут - Полимин», ТМ «Полимин» – 18%;
  • «Кнауф», ТМ Knauf – 15%;
  • «Полирем», ТМ «Полирем» – 5%;
  • «Артель», ТМ «Артисан» – 5%;
  • Фабрика строительных смесей «БудМайстер», ТМ «БудМайстер» – 5%;
  • «Гелиос», ТМ «Ферозит» – 3%;
  • остальные операторы – 11%.

Также на рынке присутствуют следующие украинские производители: Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», «Омега», «Харьковский завод строительных смесей» и многие  другие.

Широким ассортиментом представлена импортная продукция, среди которой наиболее заметны такие торговые марки: Bolix (Польша), Bostik (США), Mapei (Италия), Sopro (Германия), Mira (Дания), ТМ Litokol (Италия). В секторе клеев для дерева следует отметить такие компании и ТМ: Titebond (Franklin International, США), Rakoll (ТМ H.B. Fuller, Германия), Thomsit (Henkel, Германия), Jowat AG (Германия); в сегменте монтажных клеев –

Liquid Nails (Macco, США), Ceresit (Henkel, Германия), Titebond (Franklin International, США), Soudal NV (Бельгия), Den Braven Sealants (Нидерланды),  UZIN  (Германия)  и  др.

Стоимость  продукции

По информации Леонида Кирьяна, маркетолога фабрики строительных смесей компании «БудМайстер», если за единицу товара взять упаковку в 25 кг, цены на продукцию выглядят следующим образом:

  • самые простые клея – от 28 грн.,
  • эластифицированные клея – от 75 грн. и выше,
  • эластичные – от 100 грн.,
  • смеси для укладки стеклянной мозаики – от 120 грн. за 25 - килограммовую упаковку.

Следует отметить, что большинство клеевых продуктов, пользующихся постоянным спросом, находятся в низком и среднем ценовом сегменте, хотя в последнее время наблюдается постепенная тенденция переключения на продукцию высокой ценовой категории, имеющую, соответственно, намного более  качественные  показатели.

Также операторы отме­чают рост цен на клея всех категорий с начала года в среднем от 5 до 30%, что обусловлено множеством факторов: подорожание энергоресурсов, сырья и инфляция.

Новинки рынка

строительный клей

На рынке клеев появилось несколько качественных новинок. Например, компания «Хенкель Баутехник (Украина)» представила клей Ceresit CT 84 Express, предназначенный для крепления плит из пенополистирола при устройстве систем скрепленной теплоизоляции; клей для плитки Ceresit CM 17 Stop DUST, не образующий пыли при работах; клей для плитки «Момент», применяемый для облицовки керамической плитки и выравнивания  неровностей  стен.

Специалисты компании «БудМайстер» разработали новый продукт – КЛЕЙ - 13, представляющий собой клеевую цементную быстротвердеющую смесь для облицовки стен материалами с водопоглощением не меньше 1%. Используя этот продукт, к дальнейшим работам можно приступать уже спустя 3 часа после укладки плитки.

Компания «Фомальгаут - Полимин» представила потребителям такую продукцию: Polimin П - 16 клей «экспресс» быстротвердеющий и Polimin П - 25 клей FLEX эластичный.

Рыночная проблематика

Большинство проблем на клеевом рынке все еще связаны с недостаточной подготовкой обслуживающего персонала торгующих фирм, иногда подающих неправильную информацию конечному покупателю, а также с незнанием различия между основными группами клеев, поставляющихся на  украинский  рынок.

Еще одна немаловажная проблема, по информации специалистов, – наличие так называемых «собственных брендов» – self brand – когда под малоизвестными брендами и торговыми марками поставляется не совсем качественная и не соответствующая мировым стандартам продукция, где, например, не соблюдена технология производства. Это приводит к дезориентации покупателя, который мало знаком с качественной продукцией, и основным приоритетом для него становится заманчивая цена. К тому же стихийное наличие self brand приводит к тому что рынок становится хаотичным и сложным для понимания конечных покупателей.

Также серьезной проблемой остается слабая осведомленность потребителя о качестве различных видов продукции и сферах ее применения. Примером могут послужить поставки на украинский рынок акрилатных (в особенности, цианакрилатных) клеев. «Мало кому известно, что данные клея имеют массу недостатков, среди которых неспособность выдерживать низкие температуры, недолговечность и хрупкость. Необходимо больше работать с покупателями, но увы, не все поставщики заинтересованы распространять точную техническую информацию о той или иной особенности клеев, поставляемых на украинский рынок, а главное – к конечному покупателю», – констатирует специалист компании «Эй. Дж. Эй. Трэйдинг Украина».

По мнению Леонида Кирьяна, весьма существенной проблематикой рынка является несоответствие технических параметров, заявленных на упаковке, настоящим. Также довольно распространенные проблемы – демпинг в «эконом» сегменте группы клеев, предназначенных для проведения внутренних работ, и применение клеев не по назначению, а в качестве добавки для стяжек, растворов  для  штукатурки  и  прочее.

Перспектива развития рынка

Несмотря на то, что клея не могут в полной мере соревноваться по объемам продаж с более оборачиваемыми группами товаров, этот рынок считается очень перспективным, поскольку имеет большой потенциал. Прогнозируется, что в ближайшие годы объемы продаж клеев будут увеличиваться в геометрической прогрессии, что, по сути, отражает общую тенденцию всего строительного  рынка  Украины.

Кроме того, как отмечает Ярослава Доценко, по - прежнему существует неудовлетворенный спрос как на жилую, так и на коммерческую недвижимость; достаточно активно развивается промышленное строительство. «Как только проблемы финансирования строительства будут разрешены, – считает специалист, – появятся ресурсы для дальнейшего развития строительного комплекса, и, соответственно, клеевой рынок начнет динамично развиваться. А это, надеемся, случится очень  скоро».

Ольга Мельник

Автор выражает благодарность компаниям «БудМайстер», «Фомальгаут - Полимин», «Хенкель Баутехник (Украина)», «Эй. Дж. Эй. Трэйдинг Украина» за помощь в подготовке материала

Журнал "Строительство и реконструкция"


« вернуться к списку



Отзывы

Нет отзывов. Ваш может быть первым.

Написать отзыв

Голосовать и оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Войти или зарегистрироваться.



*