СТРОИТЕЛЬСТВО

Обзор украинского рынка сухих строительных смесей

Внедрение передовых технологий при возведении объектов было бы невозможным без применения современных строительных материалов. В последние годы особенно активно развивается рынок модифицированных сухих строительных  смесей  (ССС).

Эта продукция широко используется как при новом строительстве, так и при реконструкции и ремонте зданий. Технология строительных работ с использованием сухих смесей позволяет существенно повысить качество и снизить материалоемкость строительных работ. Кроме этого, применение ССС, в зависимости от вида работ и уровня механизации, дает возможность в 1,5 - 3 раза повысить производительность труда.

Теоретический аспект

Сухие смеси – это группа вспомогательных строительных материалов со специализированными свойствами, используемых при ведении строительных работ и отделки помещений (текстурные покрытия, порошковые краски, «жидкие обои» и пр.).

Изготовление сухих строительных смесей в заводских условиях позволяет получать широкий ассортимент композиций для различных видов работ. По виду вяжущего сухие смеси подразделяются на цементные, цементно - известковые, известковые, известково - гипсовые, гипсовые.

По назначению смеси подразделяются на кладочные, штукатурные для внутренних и наружных работ, плиточные, для наливных полов и устройства  стяжек.

К специальным смесям относятся: продукция для укрепления слабых оснований, для заделки стыков, для работы по мокрым и засоленным стенам; гидроизоляционные, декоративные (для фасадных работ), шпаклевочные (для ремонтных работ) и сухие пескобетонные смеси.

В единую группу эти материалы объединяет то, что они производятся на основе вяжущих веществ с модифицирующими добавками, а в некоторых случаях – с зернистыми и армирующими наполнителями или пигментами. Композиции сухих смесей поставляются в готовом виде, и после «затворения» водой они могут быть использованы по функциональному назначению.

Рыночная ситуация

Украинский рынок сухих строительных смесей, по мнению Валентины Науменко, маркетолога компании «МАПЕИ УКРАИНА», в последние три года демонстрирует стабильное увеличение объемов реализации на 25 - 30% ежегодно. Так, если в 2006 г. объем рынка ССС оценивался в 1 млн. т, то в 2007 г. этот показатель был уже на уровне 1,25 - 1,3 млн. т. Но даже такой рост не позволяет говорить о полной насыщенности рынка. Это обусловлено, в первую очередь, развитием строительной отрасли, прирост которой ежегодно состав­ляет 20 - 30%.

Сергей Будников, начальник департамента реализации смесей компании «Фомальгаут - Полимин», соглашаясь с этим утверждением, отмечает, что за последние три года отечественный рынок сухих строительных смесей увеличился практически вдвое и в текущем году составит 1 млн. 450 тыс. т.

Если оценивать динамику продаж ССС в натуральном выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то потребление сухих строительных смесей в текущем году в среднем увеличилось на 20%. Этот показатель мог бы быть и выше, если бы не финансовый кризис, который сказался на всех отраслях производства и реализации строительных материалов. Так что те темпы роста по продажам, на которые многие компании планировали выйти в этом году, сейчас уже кажутся  нереальными.

Замедление темпов строительства, которое наблюдается в этом году, негативно отразится и на результатах реализации ССС будущего года. И связано это, прежде всего, с тем, что инвестиции в строительство значительно сократились, а значит, снизилось и потребление сухих строительных  смесей.

Если оценивать украинский рынок потребления ССС в 2007 г. в натуральном выражении, то ситуация выглядела следующим образом: емкость рынка составила, примерно 1 млн. 200 тыс. т, из них 800 тыс. т – смеси на цементно - песчаной основе и 400 тыс. т – смеси на гипсовом вяжущем. При этом значительная часть (около 80%) ССС на гипсовой основе – продукция  зарубежных  производителей.

В то же время, по оценке специалистов компании «Фабрика строительных смесей «БудМайстер», импорт продукции на цементной основе занимает  не  более  9%.

Ярослава Доценко, менеджер по связям с общественностью компании «Хенкель Баутехник (Украина)», комментируя рыночную ситуацию, отмечает, что в последнее время на рынке ССС наблюдается расширение ассортимента применяемых продуктов. Появляются новые материалы, которые в Украине в прежние годы практически не использовались. Рынок развивается как количественно, так и качественно: более широко стали применяться специализированные материалы – нивелиры для полов, полимерцементная гидроизоляция, фасадные материалы, эластичные клеи для плитки, герметики  и  т.  д.

В значительной мере этому способствует достаточно высокий уровень конкуренции. Сегодня на украинском рынке представлен большой перечень брендов сухих строительных смесей.

Эти разные, разные бренды

По оценкам экспертов, в настоящее время в Украине работает более 50 предприятий, изготавливающих сухие строительные смеси. Однако к наиболее известным они относят такие компании (в алфавитном порядке), как: «Аквалит» (Севастополь, ТМ «Аквалит»), «Артель» (Киевская обл., ТМ «Артисан»), «Бион - Импекс» (Днепропетровск, ТМ «Семь гномов»), «Гелиос» (Львов, ТМ «Ферозит»), «Кнауф Киев» (ТМ Knauf), «Фабрика строительных смесей «БудМайстер» (Днепропетровская обл., ТМ «Будмайстер»), «Фомальгаут - Полимин» (Киев, ТМ Polimin), «Хенкель Баутехник (Украина)» (Киевская и Харьковская обл., ТМ Ceresit, Thomsit), Харьковский завод сухих строительных смесей (ТМ «Токан») и др.

Реагируя на потребности рынка, отдельные украинские производители разработали продукты, которые отсутствуют в ассортиментном ряду зарубежных  брендов.

Зарубежные производители на украинском рынке представлены такими торговыми марками, как: Knauf, Sopro, Kreisel, Dufa (Германия), Emfi (Франция), Vetonit (Финляндия), Kerakoll, Mapei, Litokol (Италия), Custom (США), Mapei, Atlas, Bentonit (Польша), Mira (Дания), Markem(Турция) и др.

Структура спроса

По мнению Сергея Будникова, лидером по продажам в последние 2 - 3 года практически у всех производителей сухих строительных смесей был стандартный клей. Не был исключением и прошлый год. В 2007 г. структура спроса на ССС выглядела примерно так: клей для плитки – 40%; штукатурки и шпаклевки (наружные и внутренние) – 35%; материалы для устройства полов – 10%; грунтовки – 5%; затирки для швов – 2%; другая продукция – 8%.

Немного по - другому структуру спроса оценивает Валентина Науменко. По ее мнению, наибольшим спросом на рынке строительной химии сегодня пользуются клеевые смеси и заполнители межплиточных швов. Эта продукция занимает львиную долю потребления (около 55%). Второе место в потреблении принадлежит смесям для пола, которые занимают около 10 - 12% украинского рынка. Доля потребления фасадной продукции составляет 8% и гидроизоляционных материалов – около 7% рынка ССС.

Если говорить о специфике потребительского спроса в зависимости от региона, то можно сказать, что на востоке и юге предпочтение отдают дешевым предложениям – ценовой фактор является ключевым, тогда как в центральном и западном регионе потребитель более разборчив и уже изначально ориентирован на использование качественной продукции.

Реализация

Эксперты отмечают, что сегодня система реализации сухих строительных смесей практически сформирована. Корпоративные клиенты, а это в основном крупные строительные компании, приобретают продукцию как у официальных дилеров производителей в регионах, так и непосредственно на самих заводах, а также напрямую у импортеров.

В то же время индивидуальные потребители ориентируются на розничную сеть – строительные супермаркеты, рынки и специализированные магазины, реализующие строительные  материалы.

По оценкам специалистов, в этом году через различные торговые сети реализуется значительно больше продукции, чем напрямую от производителей. Сегодня на строительные площадки реализуется только 23 - 30% от общего объема продаж ССС. За первое полугодие 2008 г. ремонтно - строительный рынок потребил смесей больше, чем новое строительство.

Стоимость

Леонид Кирьян, маркетолог Фабрики строительных смесей «БудМайстер», рассматривая стоимость сухих смесей на цементной основе, отмечает несколько ценовых диапазонов этой продукции:

• низких цен (ниже 26 грн. за 25 кг) – различные простые цементно - песчаные смеси, серые кладочные смеси  для  кирпича;
• умеренных цен (26 - 55 грн.) – штукатурные смеси для выравнивания основы, клеи для керамической, керамогранитной плитки и пенополистирола, штукатурки для пено - и газобетона, стяжки для полов, стартовые  шпаклевки;
• средних цен (55 - 78 грн.) – декоративные фактурные штукатурки, самонивелирующие смеси для полов, улучшенные клеи для плитки, клеи для систем утепления, цветные смеси для кладки кирпича, финишные шпаклевки;
• выше средних цен (78 - 108 грн.) –
• эластичные клеи для керамической плитки, самонивелирующие смеси для полов со специальными свойствами, декоративные фактурные штукатурки, гидроизоляционные смеси  и  др.;
• высоких цен (более 108 грн.) – белые эластичные клеи для керамической плитки, камня, стекломозаики, высокопрочные самовыравнивающие смеси для полов, гидроизоляционные смеси со специальными свойствами.

При определении стоимости сухих строительных смесей эксперты рекомендуют брать за основу экономическую эффективность использования этих материалов. С учетом этого, сухие строительные смеси становятся важным элементом современного рынка строительных материалов. И цена на эту продукцию зависит от многих факторов, в том числе и от вида вяжущих веществ и  модифицирующих  добавок.

Новинки рынка

В этом году компания MAPEI (Италия) представит украинским застройщикам новую линию декоративных красок и штукатурок для нанесения внутри и снаружи помещений, среди которых Silexcolor System (материалы на силикатной основе), Silancolor System (материалы на силиконовой основе) и Quarzolite System (материалы на акриловой основе). Напомним, что MAPEI изготавливает широкий ассортимент высокотехнологических материалов, которые используются на различных этапах проведения строительных работ.

К новинкам, которые предлагает компания «Хенкель Баутехник (Украина)» можно отнести: специализированные смеси для ремонта железобетонных конструкций (в линейке Ceresit это группа CD), специальные продукты для укладки и защиты блоков из ячеистого бетона (в линейке Ceresit это СТ 21 – кладочный раствор, Ceresit СТ 24 – штукатурка), штукатурки для внутренних работ Ceresit CT 51, СТ 52; химический анкер, влагопоглотитель «Ceresit СТОП Влага», клей для плитки и грунтовка под ТМ «Момент», клей для плитки Ceresit CM 17 STOP Dust.

В 2008 г. украинский производитель сухих строительных смесей, грунтов, готовых декоративных штукатурок и дисперсионных красок Фабрика строительных смесей «БудМайстер» освоил выпуск новой штукатурки для работы с газо - и пенобетоном ТИНК - 460, фактурных акриловых штукатурок ТИНК - 643 и ТИНК - 654, силиконовых ТИНК - 743 и ТИНК - 751 (ТМ «БудМайстер»).

Новыми продуктами пополнился и ассортиментный ряд смесей для полов ТМ «БудМайстер»: стяжка для слабых основ ДОЛІВКА - 10, высокопрочная выравнивающая смесь для полов ДОЛІВКА - 198 марки М450, быстротвердеющая выравнивающая смесь для полов ДОЛІВКА - 138, а также выравнивающая смесь для полов ДОЛІВКА - 319, разработанная специально для машинной заливки полов штукатурными станциями и растворонасосами.

Свой ассортиментный ряд расширили и другие производители сухих строительных смесей. Например, в ассортименте компании «Фомальгаут - Полимин» в этом году появятся такие новинки, как клей для каминов и штукатурка для ячеистых блоков.

Проблемы рынка

При рассмотрении проблем многие эксперты к наиболее острым относят блок общеэкономических факторов, которые уже сегодня негативно влияют на развитие украинского рынка сухих строительных смесей. Это, главным образом, нестабильная политическая ситуация, изменение налогового законодательства и рост активности зарубежных производителей.

По мнению специалистов, негативным фактором, влияющим на развитие национального рынка, является также недобросовестная конкуренция, рост цен на сырье  и  энергоносители.

К проблемам можно отнести и постоянно увеличивающееся количество небольших фирм, реализующих некачественную продукцию. Но эта проблема, благодаря рыночным механизмам, вполне решаема, так как с каждым годом потребители все чаще ориентируются на качественный продукт, и предлагать на рынке некачественные ССС уже сегодня становится занятием весьма невыгодным. Борьбе с некачественной продукцией способствует и новая нормативная база, регламентирующая производство и качество сухих строительных  смесей.

Рыночная перспектива

Отдел маркетинга компании «Фомальгаут - Полимин» в своих прогнозах предполагает, что рост украинского рынка ССС в 2009 г. будет на уровне 20%. Замедление данного параметра эксперты объясняют снижением инвестиционной привлекательности  украинской  экономики.

Многие инвесторы, проанализировав сложившуюся ситуацию, «заморозили» свои активные действия по реализации инвестиционных проектов. И сегодня есть все основания говорить о том, что механизм отложенного спроса сработает не раньше 2010 г.

Несмотря на это, по оценкам экспертов, тенденции развития рынка сухих строительных смесей в Украине свидетельствует о том, что этот рынок на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных. Резервы для роста отечественного рынка сухих строительных смесей весьма существенны, и степень их реализации будет определяться развитием экономической ситуации в стране в целом и строительного комплекса  в  частности.

Николай Бойко

Автор выражает благодарность компаниям «Фабрика строительных смесей «БудМайстер», «Фомальгаут - Полимин», «Хенкель Баутехник (Украина)» и «МАПЕИ УКРАИНА» за помощь в подготовке материала