коммерческое строительство

Обзор украинского рынка автозаправочных станций

Автозаправочный бизнес, даже в нынешних непростых экономических условиях, по­прежнему остается одним из самых привлекательных видов розничного бизнеса в Украине.

И это несмотря на то, что строительство автозаправочной станции (АЗС) – дело достаточно хлопотное и дорогостоящее, включающее немало сопутствующих мероприятий, обойти вниманием которые невозможно.

Рыночная ситуация

По оценкам экспертов, последствия кризиса ощутили на себе практически все сегменты строительной отрасли, не остались в стороне и компании, которые специализируются на строительстве АЗС. Объемы заказов в этом сегменте упали в два­три раза по сравнению с докризисными.

Удержаться «на плаву» помогают объекты с высокой степенью готовности, в которые заказчики продолжают инвестировать финансовые ресурсы. Например, «Западная нефтяная группа» (бренд WOG), «Галнафтогаз» («ОККО»), «УТН­Восток» (Formula), «Альянс­Холдинг» (Shell) благодаря этому, в прошлом году сдали в эксплуатацию от 5 до 15 новых объектов. Но все же, в кризисный период основная доля работ приходилась на сервисное обслуживание – ремонтные работы и реконструкцию уже существующих автозаправочных станций.

Следует отметить, что реконструкция, а еще и ребрендинг АЗС в последнее время относится к наиболее востребованным услугам. По разным оценкам этот вид работ составляет около 80% заказов компаний, специализирующихся на создании АЗС.

Строить автозаправочные станции с нуля по­прежнему решаются лишь некоторые компании, в связи с чем количество автозаправок в Украине за последние два года практически не изменилось. Хотя надо отдать должное инвесторам, отказываться от строительства новых АЗС в их планы не входит. Подтверждением этого может служить, рассмотренный 10 июня на столичном Градостроительном совете, проект строительства автозаправочного комплекса по ул. Богатырской в Оболонском районе Киева.

По данным Госкомстата, на сегодняшний день в Украине работает более 6 тыс. 300 автозаправочных станций.

Рассматривая ситуацию на украинском рынке, эксперты отмечают, что достаточно высокая финансовая нагрузка заставляет некоторых владельцев сетей АЗС в Украине искать покупателей для своего бизнеса.

По их оценкам, рынок розничной торговли нефтепродуктами находится на пороге массовых сделок по слиянию и поглощению. Собственники небольших региональных сетей АЗС выставляют свой бизнес на продажу. Среди причин, вынуждающих владельцев заправок идти на продажу своих активов, значатся повышенные долговые обязательства компаний, а также невозможность привлечения новых средств.

Пережив глобальный кризис, многие поняли, что успешность бизнеса в значительной степени связана с его качественными изменениями. Поняли это и некоторые владельцы АЗС, которые свои объекты стараются переоборудовать в автозаправочные торгово­сервисные комплексы (АЗК), на которых используется современное специальное автоматизированное оборудование, а продажа топлива перестает быть основным источником прибыли.

Это европейская практика организации работы. Именно там, около 60% дохода заправочному бизнесу приносят пристанционные магазины и дополнительные услуги, а реализация топлива – только 40%. Эксперты отмечают, что в Германии из почти 16 тыс. заправок 15,7 тыс. – с магазинами, причем годовой оборот последних достигает 8 млрд. евро. Такое положение отражает одну, пока нехарактерную для Украины, тенденцию: в конкуренцию вступают не только топливные компании, но крупные торговые сети, для которых заправочный бизнес уже становится лишь незначительной частью операционной деятельности.

В Украине, на сегодняшний день подобных объектов еще немного, в основном, преобладают АЗС с минимальным набором сервисных услуг, а реализация топлива – основной источник дохода.

Структура рынка

По мнению экспертов, рыночные требования способствуют определенной специализации компаний, работающих в сегменте строительства АЗС. Условно их можно разделить на четыре группы: инжиниринговые фирмы; генподрядные организации; узкоспециализированные производственные предприятия и крупные предприятия, выпускающие комплексную продукцию для АЗС.

Особенность работы инжиниринговых компаний заключается в индивидуальной проработке объекта строительства с учетом всех пожеланий заказчика. Такие фирмы берут на себя полный цикл рабочего проектирования, определяют поставщиков продукции и услуг, осуществляют авторский и технический надзор за объектом строительства, а также управляют или координируют действия подрядных организаций.

Группа генподрядных организаций традиционно представлена строительными организациями, обладающими достаточной технической базой и компетентностью для ведения строительно­монтажной фазы, технологической части строительства объекта.

Среди предприятий – изготовителей узкоспециализированной продукции выделяются две подгруппы – это: фирмы, специализирующиеся на производстве облицовочных элементов и малых форм для оснащения АЗС и заводы по изготовлению резервуаров и технологического оборудования для оснащения резервуарных парков.

Предприятия – производители комплексной продукции для строительства АЗС – это компании, полный комплект поставки которых включает: резервуарный парк с оборудованием и материалами для технологической обвязки; очистные сооружения; навесную группу с облицовочным комплектом в фирменном стиле заказчика; здание АЗС в полной комплектации; информационные стелы, указатели и другое оборудование.

По мнению экспертов, весь процесс – от принятия решения о создании АЗС до заезда первой машины на ее территорию, условно можно разделить на четыре этапа: получение земельного участка; разработка и утверждение рабочего проекта; строительство АЗС и ввод ее в эксплуатацию.

Те, кто уже проходил эти этапы, в один голос утверждают, что наибольшее количество проблем возникает в период получения земельного участка под АЗС.

Немного о стоимости АЗС

Рассматривая вопрос стоимости строительства АЗС, эксперты отмечают, что расходы на строительство и ввод в эксплуатацию станций зависят от многих факторов, в том числе: количества топливно­раздаточных комплексов; наличия газозаправочного терминала; включения предполагаемых сервисных компонентов, как­то магазина, кафе, мойки и др.; наличия пунктов технического сервиса, таких как шиномонтаж, пылесос и подкачка шин и т.п.

Безусловно, конечная сумма затрат предопределяется и местоположением АЗС, ибо стоимость земельного участка или величина арендной ставки может отличаться в разы. Кроме этого расходы на строительство АЗС зависят от близости и доступности основных коммуникаций и сетей: электричества, газа, канализации, телефона.

Если систематизировать все это, то можно назвать основные статьи затрат на строительство и ввод АЗС в эксплуатацию:

• стоимость земельного участка, отводимого под возведение автозаправочной станции;
• расходы на разработку проектно­сметной документации;
• получение разрешительных документов на строительство и эксплуатацию автозаправочной станции;
• стоимость возведения каркаса и внутренней отделки станции и подсобных помещений;
• расходы по приобретению и инсталляции инженерного и электронного оборудования;
• финансирование стартового оборотного капитала, необходимого для начала деятельности станции.

Эксперты отмечают, что только с учетом всех этих статей затрат можно определить стоимость АЗС.

Если говорить без учета некоторых статей затрат, то верхний предел стоимости оборудования и строительных конструкций для современного автозаправочного комплекса с 8 местами для заправки составляет около $700 тыс., а минимального комплекта, состоящего из двух колонок – около 40 тыс. евро, правда, есть и более дорогие модели.

Следует отметить, что две колонки в состоянии разливать несколько видов топлива, однако их количества недостаточно, чтобы обслужить большой автомобильный поток. Обычно на заправке не меньше четырех колонок. В среднем, затраты на оборудование одной АЗС составляют до 200 тыс. евро.

Владельцы АЗС говорят, что рентабельно строить сеть, состоящую не менее чем из 5 автозаправок на 4 колонки каждая. Суточный объем реализации топлива с одной АЗС колеблется от 5 до 8 тонн.

Рыночная перспектива

По оценкам экспертов, украинский рынок розничной продажи топлива – это более полусотни брендовых сетей АЗС. Половина объема продаж приходится на десять из них. Однако, это совсем не значит, что рынок сформирован и никаких изменений уже не будет.

Изменения будут и они постоянно происходят. К украинскому рынку проявляют интерес инвесторы из других государств. Так, например, правительство Республики Беларусь объявило о создании на территории Украины предприятия «Белорус-нефть­Украина» с уставным капиталом в $200 тыс., которое намерено приобрести ряд автозаправочных станций.

Об этом сообщается в постановлении Совета министров Беларуси. Предприятие планирует нарастить объемы экспорта нефтепродуктов производства белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Учитывая небольшую сумму уставного капитала предприятия, речь, скорее всего, может идти об одной или нескольких автозаправочных станциях.

Но на украинском рынке розничной продажи топлива происходят и более существенные сделки. В конце мая стало известно, что российско­британская корпорация ТНК­ВР купила украинскую сеть АЗС «Вик Ойл» за $313 млн. Компания приобрела 118 АЗС, а также 8 нефтяных баз и 49 бензовозов.

Все это свидетельствует о том, что отечественный рынок автозаправочных станций продолжает свое дальнейшее развитие и становление, постепенно приближаясь к европейскому формату обслуживания клиентов.

Николай Бойко